上集《牛头山》写金兀术五路进犯，攻陷金陵，高宗赵构逃到牛头山玉虚宫，岳飞闻讯，忙率领大军前往退敌保驾，在山前和金兵排下战场。牛皋奉命催粮，直踹金营，后又和高宠结拜兄弟，一同回牛头山。因要和金兵决战，牛皋又到金营下战书，百般戏弄金兀术。在交战中，高宠英勇非凡，连挑金兵十二辆铁滑车，使金兀术丢魂丧胆。后来，军师哈迷蚩献计，金兀术派人去岳飞家中劫夺岳母，想以此削弱岳元帅的斗志，并迫使他投降。

本集写岳飞的长子岳云，虽然只有十五、六岁，却武艺高强，英勇异常，率领庄客打退前来劫夺岳母的金兵。后又私自出奔，上牛头山随父亲抗金兵，路遇关铃，结为兄弟。在牛头山前，救了牛皋，并将金营勇将金弹子一锤击毙，立下战功。

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