金朝后期，山东地区爆发了农民起义，这支起义军习惯上身穿红袄作为标志，所以被叫做红袄军。红袄军和金兵交战的过程中，一度割据一方。不过红袄军的首领自问自己的能力无法和金廷长期周旋，所以红袄军当时的首领派人前往南宋的临安朝廷那边，希望南宋朝廷能册封他们。   南宋朝廷觉得这是不花真金白银的事情，于是就把空头支票发出去了：册封红袄军的将领为南宋的朝廷命官，法理上说红袄军也成了南宋的官兵。不过，红袄军高层也很快觉得南宋对于他们和金兵作战几乎毫无助力，于是红袄军联系上蒙古人，并向蒙古人称臣。蒙古朝廷于是也册封了红袄军将领为蒙古的朝廷命官，就这样，红袄军又成了蒙古的官兵。 金灭亡以后，蒙古朝廷许可当时的红袄军首领李璮继续掌握红袄军的指挥权以及对山东的统治，但前提是需要缴纳足够的税金给蒙古朝廷。不过这一切在忽必烈掌权时期发生变化。 忽必烈掌权以后，为了加强集权，压缩各地实力派的权限，对李璮进行了打压。李璮于是打算反抗忽必烈。碰巧忽必烈和阿里不哥之间爆发内战，所以李璮趁机联系南宋，打算背刺忽必烈。不曾想李璮不是忽必烈的对手，而南宋的表现也实在太拉胯，所以李璮的谋反很快失败，李璮后来也被忽必烈处决。