尾盘又几个炸板大面的，一个是量子的复旦，一个是脑机的创新。看来这两条线还是没有跨

志鹤谈商业 2024-12-19 17:16:45

尾盘又几个炸板大面的，一个是量子的复旦，一个是脑机的创新。看来这两条线还是没有跨年的气质。现在来看资金是选择了字节产业链，字节24年的资本开支已经达到800亿，而BAT三家公司的总开支才约1000。更重要的是预期指引，到2025年这一数字将翻倍至1500-1600亿，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心等基础设施。所以今天盘面一直在围绕字节算力做扩散，中兴通讯，浪潮信息这种都动了。字节相关供应商梳理：光迅科技（光模块供应商）、锐捷网络（交换机供应商）、高澜股份（液冷）、润泽科技（数据中心）等。这几个是最强的。其他可以看看瑞斯康达，光芯片+ASIC芯片，是现在最有气质的算力连板。

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