【WestTech】继续软件股，需要重视的几个事实： 1、DeepSeek是目前全世界仅有的两个reasoning model，一个是O1，另一个是R1，国内目前只有R1可以用，字节的reasoning model预计要3个月后出来。只有reasoning model才可以用到企业业务上。 2、DeepSeek使得大模型企业本地部署门槛从去年的IT支出500万降到现在50万。模型的更新频率要比软件的更新频率快，这样软件企业的商业模式可以从license到MaaS，从而实现更可持续的现金流。 3、从924以来，AI硬件平均涨幅156%，AI软件平均涨幅123%，软件依然有差距。ERP代表了企业经营效率的核心，用友和金蝶是核心受益。其他还继续推荐新致、鼎捷、金山等。 4、还有低位的质地好的软件股吗？还真有！博思软件，增长、现金流都很好，今年估值25倍PE。顶点软件，产品技术好，今年会迎来几个大客户的落地，股价相对涨幅少。
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宇信科技马上要飞了