储能 | 需求数据点评:中美景气保持乐观,新兴市场持续放量 近期,国内取消强制配储及美国关税变动持续影响需求预期,从数据层面来看,国内中标量仍保持高增,独立储能占招标绝对主体,美国规划量快速上升,我们认为对中美全年及中期需求增长应保持乐观,政策及关税变动更多扰动节奏。另外,新兴市场需求仍在高速增长,英国、澳洲、智利大储在建及规划量庞大,全球大储需求景气无虞。 📮国内:2月中标保持高增 1、25年2月中标4.6GW/14.9GWh,容量同比+49%,其中独立储能占比68%;25年1-2月累计12.3GW/75.6GWh,容量同比+410%。 2、25年1月并网2.87GW/8.23GWh,容量同比+32%,其中电网侧装机5.03GWh,占比61%,电源侧装机1.29GWh,占比38%。 📮美国:25年规划量超预期 25年1月美国大储并网216MW,同比+24.5%,其中电源侧储能56.3MW,占比26%,独立储能159.9MW,占比74%。计划25年并网规模快速上升至19.82GW,对应同比+91%,新增规划量超预期,保守考虑延期预计25年并网13~15GW,对应同比+25%~44%。 📮欧洲:英德大储景气 1、英国:24年12月集中并网314MW/648MWh,容量同比+398.5%,24全年装机1.99GWh,同比-11.1%,2024年以来受并网延期、终端盈利下降影响,英国装机有所放缓,但终端盈利低点已过,装机已看到恢复。25年1月并网51MW/92.87MWh,24年同期无项目并网,目前英国电网侧在建储能项目规模达到18GWh+,25全年装机有望实现较大增长。 2、德国:24年大储装机0.72GWh,同比+126.8%,户储装机4.60GWh,同比-15.1%,工商储装机0.23GWh,同比+10.3%;25年1-2月大储装机175MWh,同比+36%,户储装机509MW,同比-33%(2月数据尚不全)。 📮非欧美:大储保持高景气 1、智利:25年1月新增投运68MW/420MWh,新增规划2.725GW。目前,全国已投运储能项目0.95GW/3.73GWh,有0.16GW/0.50GWh的项目处于投运前测试阶段,有2.34GW/9.40GWh项目在建。另外,目前智利有6.21GW项目通过批准等待建设,14.55GW项目正在审核,考虑平均时长4h,预计有83GWh项目储备,增长空间广阔。 2、澳洲:2024Q4澳洲新增投运1.23GWh,同比+302%,环比+514%;新增开工2.48GWh,新增财务承诺(规划)1.94GWh,保持较高水平。全年新增投运1.63GWh,同比+72%,
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2025-03-14 21:27:03
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