在佚之狐的建议下，郑文公派烛之武对秦穆公陈述利害，秦穆公听后和郑国人结了盟，派杞子、逢孙、扬孙留在郑国协助戍守，然后撤军回国。晋文公随之也撤军。 秦穆公三十二年（前628年）冬季，晋文公和郑文公去世。杞子从郑国派人告诉秦国，声称秘密派兵前去可以占领郑国的国都。秦穆公不顾蹇叔和百里奚的劝阻，执意发兵攻打郑国。 秦穆公三十三年（前627年）春季，秦军东进，越过晋地，秦军进入晋国的边境城邑滑邑（今河南偃师南）时，郑国的商人弦高正准备到成周去做买卖，遇到秦军。他给秦军送了四张熟牛皮，又送去十二头牛，以犒劳秦军，同时派人迅速向郑穆公报信。 将军听后互相商讨，郑国已发觉了，再前往已经来不及，于是攻破滑邑之后就撤军回国。 此时，晋文公还没有安葬，其太子晋襄公得知滑邑被灭的消息，于是晋襄公发布命令，并迅速动员了姜戎的军队参加，染黑了丧服。 夏季四月十三日辛巳，晋军在崤山（今河南渑池西）堵截秦军，使秦军没有一人逃脱，俘虏三位将军回国都。晋文公的夫人是秦国宗室之女，为被俘的三位将军向请求晋襄公，晋襄公答应了她的请求，放三人回秦国。三人回到秦国，秦穆公身穿白衣亲自到城外迎接他们，之后让他们三人官复原职，更加器重他们。 秦穆公三十四年（前626年），秦穆公派孟明视等率兵攻打晋国，以报崤之战之仇。 晋襄公领兵抵抗。二月七日，两军在彭衙（今陕西白水东北）交战。秦军大败，孟明视等退兵返回国。秦穆公还是任用了孟明视，孟明视更加努力于修明政事，给百姓以更大的好处。 冬季，晋国的先且居、宋国的公子成、陈国的辕选、郑国的公子归生攻打秦国，夺取了汪地（今陕西澄城西），到达彭衙后撤军，报了彭衙之战的仇。 秦穆公三十六年（前624年），秦穆公再次重用孟明视等人，派他们领兵攻打晋国。秦军渡过黄河后就焚烧渡船，把晋军打得大败，攻取了王官（今山西闻喜南）和鄗地（今山西闻喜西），报了崤之战的仇。晋国人都守着城池，不敢出战。 于是，秦穆公从茅津渡过黄河，筑坟埋葬从前在崤山战死的秦军士兵，为他们追悼发丧，痛哭了三天。 秦穆公三十四年（前626年），戎王听说穆公贤明，派由余到秦国考察。秦穆公向他展示秦国的宫室和积蓄的财富，对由余看后的回答感到惊讶，便向他询问治理国家的方法，得到回答后发现由余贤能，于是采用内史廖的建议，最终让由余离开戎王而归降秦国。秦穆公用接待客人的礼节接待他，询问攻打戎族的方式