一个国家对一个省份的奔袭。越南成为美国进口商品的新宠，而它对中国的冲击，也并非只是一个大的数据。中国第二大经济省江苏，就能感受到这种冲击。 20024年头四个月，越南出口1300亿美元，大涨15%。而这其中三分之一，都去了美国。与此同时，越南则从加大中国进口，高达420亿美元。越南就像是中美的旋转门，从这头进，从那头出。进出之间，商业利润被重新分配。民生版图，也被重新丈量。 2023年越南跟中国的贸易2300亿美元，逆差达到450亿美元。同样它跟日本、跟韩国也都是逆差。但越南对欧美的顺差则达到800亿美元。这样的一个吞吐结构，表明了中国制造的一种新的身份，那就是中间品的集结地，从大陆转往到越南。它们重新装配在一起之后，再次出发。目的地，依然是美国和欧洲。 然而看似大数字之下，就是一个省一个市的民生。以江苏为例，明显感到最近五年越南对江苏起到的替代出口美国的作用。 美国、欧盟也正是江苏企业主要出口目的国。《三体文明》的这篇文章，用数据描述了这样一种现象。2011-2018年，美国从江苏进口规模远大于从越南进口。但是2018开始，美国从江苏进口份额开始下滑，2022年Q1美国从越南进口份额占3.56%，超过江苏的2.6%。 与此同时自2017年始，江苏对越南投资增长迅速，份额基本呈上升趋势。 从2018年开始，面向欧美的电锯、割草机生产商宝时得工具，不得不快速拆分供应领。它将产品的最后一道装配环节放在越南北部紧挨着河内市的北江省。而且，只有达到越南原产地的认定标准，才开始出口至美国。 在这里，新的价值泉眼出现了。只有在越南本地的加工增值率，超过30%以上，才能获得“原产地证”，标示“Made in Vietnam”。 宝时得在这里的宝腾工厂，只有通过越南工商会的严格验厂，才能获得这样一张证件。在贸易丛林中，这就是“免税金牌”。 下一次看见“越南制造”、“墨西哥制造”，你要意识到它并非只是一个原产地，而是一张出口护身符。“中国制造”不是不吃香，而是有可能代表着格外昂贵的关税。 商品移动不是孤立的。只要成品移动，供应链一定会移动。这就是供应链的热传导效应。一开始只是一家企业，很快就是它的上游厂家，最后就是整个产业的大迁徙。乾坤大挪移，并非是在瞬间完成的。但一旦它确立了供应链移动的趋势，那么产业的块状流动将加速形成。 以纺织服装为例，自2016年起，下游服装服饰业的对外投资规模，已经达峰，并开始回落。然而“供应链墨西哥浪”却继续浪起，中上游的化纤业、纺织业投资规模则则有所增加。就像热传导效应，烧火棍很快就会一头传递到另一头。 它带来了两个明显的效应，成品加速回落，中间品加速上扬。这些成品正是容易替代的那种劳动密集型产品。无论是纺织鞋帽、还是3C电子，这些产品的出口动能已经衰退，远远低于江苏其他产品。 而中间品的出口则焕然一新。江苏对越南出口以中间产品为主，占比70%以上。越南的中上游原材料以及类似流苏这样的辅料，自己根本搞不定，而非常依赖江苏。江苏纺织服装从大类看，出口还在增长。 但其实都是以中游纺织纱线、织物为主。这些为成品服装而准备的原材料，才是中国对越南贸易的本质。也是越南对中国巨大逆差，但甘之如饴的原因。在中国丢失的美元，会通过在欧美市场重新大幅度捡回来。 江苏或许可以利用好这个剪刀差，将低成本的制造转移到越南，而将研发留在国内。例如常州天虹纺织集团，在越南设立产业园，建立劳动密集型工厂，而将研发和核心制造留在常州。然而，这种想法，只能是单方面的意愿。越南已经从底部，向位于纺织服装腰部的中国制造，发起进攻。2023年1月越南发布了2030年纺织和制鞋业规划，届时出口金额达约1080亿美元。此刻该数字是700亿美元。 这多余的部分，大部分会从江苏和广东手中所夺取。产业空间，将会进一步被压缩。工厂在流失，行业就会出现“骨质疏松症”。 外贸数据是一个梦幻的外衣，宏大的感官认识。但只有细分类别的分层数据，才会透露真正的秘密。越南、泰国、马来西亚、墨西哥，到处都有流动的供应链走廊。对于江苏而言，就就是一个国家对省份的供应链之战#大出海# -QOg